2021年9月19日，車險綜改正式實施滿一周年。在這一年中，行業(yè)車險保費(fèi)收入同比明顯下滑。在國內(nèi)保險公司財險業(yè)務(wù)中占比超七成的車險，卻面臨虧損局面，幾乎成為不爭的事實。

　　在消費(fèi)端，對于車型一致的車主來說，每年行駛5000km和50000km在保費(fèi)上幾乎沒有任何區(qū)別。80%駕駛習(xí)慣良好的車主的保費(fèi)被用來賠付20%左右經(jīng)常出事的車主，這本身已經(jīng)有違“同質(zhì)風(fēng)險分擔(dān)”的理念。

　　浩蕩百年，傳統(tǒng)財險公司長期依賴“大數(shù)定律”，憑借歷史數(shù)據(jù)積累和車輛參數(shù)本身決定存量車主的車險價格范圍與梯度。然而，行業(yè)端的長期虧損，消費(fèi)端的賠付不公，尤其在疫情期間大量車輛停駛閑置，關(guān)于車險按天或者里程收費(fèi)的呼聲日益變高，很多人認(rèn)為車險本來就該按里程或駕駛行為定價，實現(xiàn)千人千面。顯然，傳統(tǒng)車險定價機(jī)制已無法適應(yīng)新技術(shù)快速迭代帶來的風(fēng)險改變。

　　今年10月份，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克正式將“實時駕駛行為”(real-time driving behavior)納入安全評分系統(tǒng)的特斯拉車險產(chǎn)品中，并于德克薩斯州正式上線。馬斯克對特斯拉首款車險產(chǎn)品寄予厚望，并大膽預(yù)測：“車險將成為今后特斯拉的主要產(chǎn)品，保險業(yè)務(wù)價值將占整車業(yè)務(wù)價值的30%至40%。”據(jù)馬斯克透露，這次推出的車險和以往的不同，它將是一種真正的UBI車險。

　　那么，為什么馬斯克這么看好UBI保險這塊業(yè)務(wù)？試想，一旦特斯拉車險模式進(jìn)入中國，將打開一個全新的空間：不低于中國汽車保險市場25%左右市場份額，即約2500億-3000億元的車輛里程保險細(xì)分市場，在傳統(tǒng)車險發(fā)展面臨桎梏、新能源車險條款即將面世的背景之下，或許將迎來一場新的改革奇跡。

　　對此，評駕科技副總裁宮明魁對《證券日報》記者表示，特斯拉推出的UBI保險業(yè)務(wù)，不但是保險產(chǎn)品的創(chuàng)新，更是將新技術(shù)使用與安全風(fēng)險直接掛鉤。在其看來，UBI可以促進(jìn)行駛數(shù)據(jù)平臺化，通過平臺的整體運(yùn)作，個人碳排放也將有可能交易，進(jìn)一步促進(jìn)碳減排的持續(xù)推進(jìn)。

　　“UBI應(yīng)該從智能新能源車切入。新能源車出廠是100%聯(lián)網(wǎng)的，而UBI是目前網(wǎng)聯(lián)汽車對保險業(yè)當(dāng)中應(yīng)用最重要的場景。”中保研汽車技術(shù)研究院董事長方仲友在接受《證券日報》記者采訪時表示，在目前大數(shù)據(jù)技術(shù)下，基于車輛實際使用情況定價的UBI產(chǎn)品，必然會成為未來車險產(chǎn)品創(chuàng)新的重要領(lǐng)域。

　　創(chuàng)新理念遭遇高開低走

　　UBI車險國內(nèi)經(jīng)歷坎坷發(fā)展史

　　那么，到底何為UBI呢？據(jù)記者了解，UBI車險(Usage Based Insurance)是一種基于實際用量付費(fèi)的保險模式。通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD聯(lián)網(wǎng)終端采集車主駕駛行為、車輛狀態(tài)、位置信息、駕駛時間、里程等綜合數(shù)據(jù)信息，經(jīng)由定價模型為每位車主提供定制化的保險費(fèi)用，從而改善車主駕駛行為以獲得更高的保費(fèi)優(yōu)惠。借助UBI提升整體道路交通安全情況，達(dá)到投保人、車險企業(yè)、社會共贏的效果。

　　目前UBI用戶主要集中在美國和歐洲，2015年底UBI用戶大約在1200萬左右。UBI在最發(fā)達(dá)的意大利，UBI的滲透率達(dá)到14%。UBI這種按照車主用量需求而定制的車險機(jī)制被認(rèn)為更“人性化”，這也是國外UBI受車主青睞的主要原因。

　　然而我國的UBI發(fā)展，可謂高開低走，一路坎坷。UBI在國內(nèi)起步于2013年，當(dāng)時中國人保攜手第三方企業(yè)首次進(jìn)行UBI項目嘗試，拉開了我國UBI車險發(fā)展的序幕。隨后，平安、太保、陽光、安盛天平等國內(nèi)大型險企，在政策紅利與科技賦能的助力下，紛紛試點UBI，中小險企及創(chuàng)業(yè)公司也緊跟UBI車險的風(fēng)口。

　　2015年，UBI正式迎來里程碑式發(fā)展。這一年，車險行業(yè)出臺了《中國保監(jiān)會關(guān)于深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革的意見》中，明確提出鼓勵和引導(dǎo)財產(chǎn)保險公司為保險消費(fèi)者提供多樣化、個性化、差異化的商業(yè)車險保障和服務(wù)，為UBI車險發(fā)展提供了政策法規(guī)基礎(chǔ)。

　　在此背景下，UBI車險創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般出現(xiàn)，里程保、評駕科技、斑馬行車等30余家科技公司，紛紛爭搶UBI車險賽道；至2016年，UBI車險進(jìn)入爆發(fā)之年。市場中涉及UBI概念的科技公司超過了300家，行業(yè)內(nèi)知名公司當(dāng)年一度斬獲了數(shù)千萬元融資。

　　然而，與UBI熱火朝天概念所對應(yīng)的，卻是彼時UBI粗放式的定價和理賠方式，導(dǎo)致了用戶實際使用中效果不理想，UBI車險成效甚微。同時，也暴露出行業(yè)信息不透明、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏、數(shù)據(jù)收集困難、計分不夠精確靈活等諸多問題。

　　至2017年底，在融資步入下行周期的大環(huán)境下，車險類的創(chuàng)業(yè)項目日漸供血不足，UBI車險遭遇寒冬，大批創(chuàng)業(yè)公司倒閉。如今，市場上做車險UBI的公司已經(jīng)寥寥可數(shù)，大部分都是以數(shù)據(jù)服務(wù)商的身份在勉強(qiáng)度日。截至目前，UBI車險只能以“里程保險”的概念形式存在，折射出了UBI車險美好愿景下的現(xiàn)實迷茫。

　　“造成上述結(jié)果的原因，一部分是因為2020年以前國內(nèi)政策不是很明朗，使得過早駛?cè)胭惖赖墓緵]法落地；另一部分，是因為大多數(shù)人擁擠在了一個不明朗的狹窄賽道，緊盯2億存量乘用車，卻沒有考慮數(shù)據(jù)來源與信息保護(hù)的問題，導(dǎo)致商業(yè)規(guī)劃路徑不明朗。”宮明魁坦言，目前，評駕科技是為數(shù)不多還堅守這一領(lǐng)域的UBI企業(yè)，很多公司確實已經(jīng)轉(zhuǎn)型或者消失不見了。

　　受限于定價模式偏向優(yōu)質(zhì)人群

　　UBI國外發(fā)展亦面臨滲透難題

　　據(jù)記者了解，UBI產(chǎn)品模式(按照產(chǎn)品迭代過程劃分)大體分為三類，一是基于行駛里程的產(chǎn)品(碼表等車載設(shè)備)，二是基于GPS里程的產(chǎn)品(導(dǎo)航地圖等支持LBS的功能工具)，第三種則是基于車主駕駛行為的產(chǎn)品(OBD等設(shè)備)。

　　現(xiàn)階段，UBI從簡單的安裝OBD設(shè)備按里程付費(fèi)(PAYD)起步，隨著手機(jī)應(yīng)用和前裝市場的崛起，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)意識到UBI對于行業(yè)創(chuàng)新、保險公司盈利及改變駕駛習(xí)慣減少車禍所具有的正面社會效應(yīng)。尤其是特斯拉近期“實時駕駛行為”UBI車險產(chǎn)品的推出，再次令其重回車險人的視野。

　　作為最早誕下UBI車險的國家，美國也是全球目前最大的UBI車險市場?！蹲C券日報》記者觀察到，美國UBI雖然起步較早，但同樣發(fā)展緩慢。美國UBI滲透率不高的第一個原因即是，定位優(yōu)質(zhì)人群，導(dǎo)致滲透率存在限制，難以取得高增長。

　　所謂優(yōu)質(zhì)客群，包括駕駛行為好、駕駛里程少兩部分。為此，美國UBI定價模式也分為兩種。一種是按行駛里程付費(fèi)，比如Metromile，其目標(biāo)客群是開車較少的用戶，Metromile為用戶平均每年節(jié)省500美元的保費(fèi)，對開車較少的用戶具有很高的吸引力，獲得了一定的市場空間。

　　另一種模式是綜合用戶的駕駛習(xí)慣、行駛里程等多種因素定價，比如Progressive、StateFarm的UBI業(yè)務(wù)。用戶駕駛習(xí)慣會影響出險率，經(jīng)常凌晨駕駛、急剎車、急加速的用戶出險概率更高。

　　《證券日報》記者了解到，在美用戶購買Progressive的UBI車險，需要先使用其智能硬件或手機(jī)APP一段時間，美國車險周期為6個月，用戶在與Progressive重新簽訂合同時，即可根據(jù)駕駛行為定價，用戶平均能節(jié)省130美元。

　　但據(jù)Progressive的數(shù)據(jù)，有20%的駕駛行為不好的用戶會被加價。按照它的定價模式，決定了UBI的目標(biāo)用戶更多指向為駕駛行為好的用戶，而駕駛行為不好或者開車多的用戶大概率會轉(zhuǎn)投費(fèi)用更低的傳統(tǒng)車險。

　　“很多保險公司都是選擇了一些較為顯性的駕駛行為因子作為運(yùn)營應(yīng)用的一個參考，沒有完善的數(shù)據(jù)與模型支撐，自然效果不會特別好。”宮明魁認(rèn)為，當(dāng)前的UBI應(yīng)用太少，在少部分應(yīng)用時也沒考慮整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、運(yùn)營模式。如果想進(jìn)一步提升UBI效用，必須要逐一解決數(shù)據(jù)來源問題、準(zhǔn)確性問題，并進(jìn)一步重構(gòu)保險公司自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和運(yùn)營模式。

　　美國UBI滲透率增長乏力的第二個原因是，保險公司與主機(jī)廠合作效率低下。數(shù)據(jù)采集上，美國保險公司最初通過OBD硬件、與主機(jī)廠合作的方式采集用戶數(shù)據(jù)，但這種方式存在局限性大，發(fā)展速度慢。

　　在宮明魁看來，主機(jī)廠缺乏UBI應(yīng)用和服務(wù)能力，傳統(tǒng)制造業(yè)思維與UBI的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品屬性相距有些遙遠(yuǎn)，以當(dāng)前的單產(chǎn)品成本收益方式計算UBI業(yè)務(wù)價值，令主機(jī)廠在決策時很難下定決心。“全新產(chǎn)品模式、運(yùn)營模式對主機(jī)廠也是重大挑戰(zhàn)，構(gòu)架自己的UBI團(tuán)隊投入大、見效慢，找合作單位，按照當(dāng)前主機(jī)廠體系，合作模式具有諸多不確定性。”宮明魁表示。

　　此外，行業(yè)格局方面，保險公司過于各自為戰(zhàn)。美國UBI的發(fā)展由保險公司推動，Progressive、StateFarm本身均為較大的保險公司，Metromile也在2016年拿到保險牌照，各保險公司獨立進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和車險承保，彼此競爭，行業(yè)內(nèi)部割裂，缺乏協(xié)同。

　　“UBI基于駕駛行為分析體系，會幫助保險公司掌握客戶駕駛及生活信息，進(jìn)而轉(zhuǎn)變車險運(yùn)營方式。同時，通過車險運(yùn)營方式的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)保險客戶關(guān)注自身駕駛行為及生活狀態(tài)，并使之向有益方向進(jìn)步。”講到UBI對于保險公司的裨益，方仲友認(rèn)為，通過UBI保險公司能夠?qū)?shù)進(jìn)一步細(xì)分，在滿足消費(fèi)者多樣化需求的同時，提升自身的經(jīng)營管理水平，幫助消費(fèi)者提高安全駕駛水平。

　　對此，宮明魁也表達(dá)了類似的觀點。他認(rèn)為，保險公司在承接業(yè)務(wù)時，一方面希望擴(kuò)大收入，另一方面希望做嚴(yán)格的風(fēng)險管控。在產(chǎn)品創(chuàng)新或者風(fēng)控創(chuàng)新上都是有比較強(qiáng)的意愿的，因此UBI無論是按使用場景收費(fèi)、按駕駛風(fēng)險收費(fèi)、按里程收費(fèi)，未來都有望成為車險公司的明星類業(yè)務(wù)。

　　國內(nèi)UBI市場迎加速發(fā)展

　　智能汽車探索保險盈利新模式

　　說完美國，再看國內(nèi)市場。保險公司保費(fèi)收入由客單價和用戶數(shù)量決定，如人保、平安、太保市場份額已經(jīng)很高，很難通過降價的方式吸引更多的用戶，而對駕駛行為不佳的用戶提價必然會導(dǎo)致用戶流失。所以對于這三家巨頭來說，嘗試UBI的動力顯著不高。

　　除去前三家巨頭，記者查閱天安、安盛天平、國泰等中小車險公司市場數(shù)據(jù)可知，中小車險公司保費(fèi)收入較低，利潤表現(xiàn)不佳，且不同層次公司差距懸殊。對這些公司來說，為優(yōu)質(zhì)用戶提供性價比更高的產(chǎn)品有助于獲客，增加保費(fèi)收入。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈上看，UBI參與方包括主機(jī)廠、智能硬件商、數(shù)據(jù)服務(wù)公司、保險公司以及保險中介等，其中數(shù)據(jù)服務(wù)公司正在成為UBI關(guān)鍵的一環(huán)。

　　“監(jiān)管部門對UBI業(yè)務(wù)可能會設(shè)立數(shù)據(jù)收集量的門檻，中小保險公司承保量有限，本身缺乏數(shù)據(jù)處理能力，很難收集足夠量的駕駛行為數(shù)據(jù)。UBI業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，有機(jī)會、也有需求為所有車險公司提供標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)和用戶駕駛行為評級的專業(yè)公司將脫穎而出。提供專業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)是其價值增厚的有利路徑。”新浪財經(jīng)專欄作家林示表示。

　　比如，評駕科技就是將車主駕駛行為數(shù)據(jù)清洗、建模后供保險公司使用。同時，評駕科技也是中國銀保信起草《機(jī)動車輛保險車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集規(guī)范》項目中的標(biāo)準(zhǔn)組組長。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，長遠(yuǎn)來看，UBI能成為傳統(tǒng)車險的補(bǔ)充，但不會顛覆傳統(tǒng)車險。國內(nèi)UBI滲透率可能達(dá)到30%-40%，但需要較長的發(fā)展周期。此外，國內(nèi)如果監(jiān)管放開，UBI業(yè)務(wù)發(fā)展速度可能會快于美國。

　　林示告訴記者，相比美國的硬件采集。我國的數(shù)據(jù)服務(wù)商數(shù)據(jù)采集方式多是通過硬件+手機(jī)APP的方式來完成，能夠覆蓋更多的潛在用戶。其次，中國很有可能形成專業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)公司，同一家數(shù)據(jù)公司能夠服務(wù)多家保險公司，摒棄美國式的“各自為戰(zhàn)”，效率更高。

　　藍(lán)海在望，盡管寄希望于UBI能解決車險行業(yè)所有問題并不現(xiàn)實，但大型保險公司已然嗅到商機(jī)，領(lǐng)域內(nèi)抓緊布局。而生存堪憂的中小保險公司和新保險公司也在積極探索UBI，以期于創(chuàng)新業(yè)務(wù)實現(xiàn)彎道超車，力爭打破原有市場格局。

　　事實上，UBI是否能成為行業(yè)之光的關(guān)鍵在于利潤率，而保險公司的利潤率是由綜合成本率決定的。目前大部分保險公司車險業(yè)務(wù)綜合成本率過高，盈利困難。所以保險公司從事UBI的另一驅(qū)動力便是降低綜合成本率，而其中最大的可能是降低賠付率。

　　眾所周知，UBI用戶出險率低是事實，一方面是車險公司在承保過程中，通過定價已經(jīng)做過一次篩選，剔除駕駛行為差的用戶；另一方面，保險公司可以通過UBI對用戶進(jìn)行駕駛教育，引導(dǎo)用戶安全行駛。

　　在費(fèi)用率方面，考慮到費(fèi)用中很大一部分是運(yùn)營成本，國內(nèi)中小保險公司如果能通過UBI車險獲取優(yōu)質(zhì)用戶，大規(guī)模提高保費(fèi)的話，運(yùn)營成本可以被攤薄，從而降低費(fèi)用率。所以對中小保險公司來說，通過UBI來降低綜合成本率，提高利潤率的策略可行。

　　結(jié)合新能源汽車發(fā)展大勢和雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)，方仲友著重強(qiáng)調(diào)，UBI應(yīng)該從智能新能源車切入。“新能源車的產(chǎn)銷占比，已經(jīng)接近新車總產(chǎn)銷量的10%，按照國家的規(guī)劃，到2035年占比將達(dá)到50%以上。更為關(guān)鍵的是，新能源車出廠是100%聯(lián)網(wǎng)的，而UBI是目前網(wǎng)聯(lián)汽車對保險業(yè)當(dāng)中應(yīng)用最重要的場景。通過這個場景使保險通過車輛行駛數(shù)據(jù)行駛里程，更容易掌握車主的駕駛行為和數(shù)據(jù)。”方仲友表示。

　　此外，越來越多的年輕消費(fèi)者，正在成為新能源汽車的主流消費(fèi)擁護(hù)群體，他們有一定的經(jīng)濟(jì)實力、愿意嘗鮮、強(qiáng)調(diào)個性化，對UBI接受度也會相對更高。

　　方仲友認(rèn)為，從歷史數(shù)據(jù)來看，新能源車相較傳統(tǒng)汽車出險率偏高，賠付成本顯著高于傳統(tǒng)汽車。如果定價低于風(fēng)險成本，將難以覆蓋經(jīng)營成本，勢必給車險經(jīng)營帶來更大的壓力。而UBI可以有效助力降低賠付風(fēng)險。